Carlos Paulo revela VERDADE a Luz

Luz conta a Joana que já sabe onde mora o homem que salvou Conceição no incêndio e vai falar com ele. A italiana revela que é o filho de Maria Rita. A avó de Pedro fica incrédula, pois Carlos Paulo está morto.

De seguida, a duquesa vai até ao casebre do marido de Jacinta e conta-lhe que sabe que ele é o filho que Maria Rita julga morto. Carlos Paulo nega e expulsa Luz, que o avisa que não vai embora sem uma explicação. O pai de Conceição acaba por lhe contar a sua história: no dia em que a fábrica onde ele trabalhava em França ardeu, morreram alguns colegas dele e confundiram-no com um deles.

Porém, a italiana não compreende por que não disse que estava vivo. Carlos Paulo explica-lhe que a família recebeu um bom dinheiro da seguradora e, como ele não gostava da vila, de viver em Arcos de Valdevez, não queria voltar e aproveitou-se de o terem dado como morto para recomeçar a vida, O filho de João confessa que foi para Paris e começou a esculpir e a ganhar dinheiro com isso, mas envolveu-se com pessoas erradas e entrou no mundo do jogo, acabando por perder tudo.

Foi isso que o fez regressar a Arcos. Luz condena-o e não percebe como deixou que a sua filha crescesse sem pai.

O escultor explica-lhe que era um rapaz pobre e que se viu num mundo de luxos e prazeres, deixou-se levar sem explicação, mas agora está decidido a recuperar tudo o que perdeu e a voltar para a família. Carlos Paulo pede-lhe que não conte nada a ninguém até chegar o momento certo de ele aparecer. A duquesa promete segredo, mas com uma condição: terá de contar a Pedro que foi ele quem salvou Conceição e não Márcia.